第44章

    “夜哥哥，这是我今天花了一天时间写的当下股市的动线总结。”


    他的声音不疾不徐，像在做一个专业的路演。


    “从宏观层面来看，m1-m2剪刀差在收窄，社融数据超预期，但结构上还是政府债驱动。


    从微观层面来看，市场风格在向大盘价值切换，高股息策略的超额收益在收敛，成长股的估值压缩到了历史负一倍标准差的位置。


    资金流向方面，北向资金连续三周净流入，但主要是配置型外资，交易型外资还在观望。


    情绪指标显示，市场处于‘绝望’到‘怀疑’的过渡阶段


    是左侧布局的时间窗口，但不是所有行业都值得布局。”


    他顿了顿，翻了一页纸。


    “我梳理了六个可能的方向：ai算力、半导体设备、创新药、智能驾驶、可控核聚变产业链、以及高端机床。


    每个方向我都写了逻辑、催化剂、风险点、以及值得关注的标的。”


    他把那叠纸放在桌上，抬眸看向镜头，目光清澈又认真。


    “夜哥哥，你是前辈，可以帮我看下方向吗？”


    直播间死寂了整整两秒。


    然后弹幕像火山爆发一样喷涌而出。


    而夜的沉默，比所有人都长。


    他在屏幕那头，坐在自己位于深圳南山区的办公室里，面前是三块屏幕，上面跑着他的量化模型。


    他本来只是好奇最近全网都在推一个叫“苏苏”的主播，说他讲书讲得好，说他会四国语言，说他会微积分。


    夜本来以为又是一个包装出来的网红，进来看看，刷点礼物，走人。


    然后他看到苏苏穿了身双排扣西装坐在镜头前，像某个家族的小少爷。


    然后苏苏叫出了他“夜哥哥”。


    然后苏苏打开了六块屏幕。


    然后苏苏拿出了一叠手写的股市分析。


    然后苏苏用一口标准的、专业的、清晰的金融术语，给他讲了一遍当下的市场格局。


    夜靠在椅背上，手指在桌面上轻轻敲了两下。


    他看了一眼苏苏手上的那叠纸密密麻麻的瘦金体。


    从宏观到微观，从逻辑到标的，写得深入浅出，每一个论点都有数据支撑，每一个结论都有逻辑推演。


    这不是一个网红能写出来的东西。


    这甚至不是一个普通金融从业者能写出来的东西。


    这个框架，这个逻辑，这个深度至少需要三到五年的投研经验。


    但苏苏看起来才二十多出头。


    想了想打了一句话。


    【夜】：有意思，连线？


    ……


    第39章 和夜连线，请教金融大佬


    弹幕瞬间炸成烟花。


    裴书看着那条弹幕，嘴角翘了翘。


    他没有犹豫，直接点了接受。


    画面一切，屏幕右侧出现了一个新的窗口。


    夜没有开摄像头。


    他的头像是一张深蓝色的k线图，灰色的默认框。


    但他的声音传了出来低沉，沉稳，带着一种阅尽千帆的从容，像一杯陈年的威士忌，入口醇厚，后劲十足。


    “苏苏，你的分析我大概看了一下。”


    他的语速不快，每一个字都像是经过思考才说出来的。


    “宏观层面你梳理得不错。


    m1-m2剪刀差收窄确实值得关注，但你忽略了一个变量居民部门杠杆率。


    目前的居民储蓄意愿还在高位，消费和投资的转化需要时间。


    你说的‘左侧布局’没问题，但左侧的时间长度，你可能低估了。”


    裴书听到这里，没有辩解，没有插嘴。


    他拿起笔，在那叠纸的空白处飞快地写了起来。


    瘦金体，一笔一划，把夜说的话原封不动地记了下来。


    夜继续说：“另外，你提到的六个方向，ai算力和半导体设备确实是明线，但估值不便宜。


    创新药需要关注美联储的降息节奏，智能驾驶要看渗透率的拐点。


    可控核聚变太远了。


    这个方向现在进去，是vc的事，不是二级市场的事。


    高端机床，逻辑对，但标的太少，流动性不够。”


    裴书继续记，笔尖在纸上发出沙沙的声音，认真得像一个坐在教室里上课的学生。


    夜说完之后，停顿了一下，似乎在等裴书回应。


    裴书放下笔，抬眸看向镜头。


    他没有问“那买什么股票能赚钱”那个问题太低级了，太短视了，也太势力了。


    他问了一个完全不同的问题。


    “夜哥哥，您是前辈，我想请教一个更大的问题。”


    他的声音认真又诚恳，带着一种求知的、谦逊的、但不卑不亢的态度。


    “现在这个时间节点，什么行业生态会是未来五到十年的发展趋势？


    不是炒作的题材，不是短期的风口，是真正的、能够承载大规模资本和人才的结构性方向。”


    夜没有立刻回答。


    裴书继续说，声音平稳，逻辑清晰。


    “我一直在想一个问题个人如何运用经济杠杆原理来破圈？


    不是加杠杆炒股那种杠杆，是更广义的杠杆


    资本的杠杆、时间的杠杆、认知的杠杆。


    普通人没有百亿资金，没有顶级人脉，怎么用有限的资源撬动更大的可能性？”


    他说完之后，安静地等着，笔尖悬在纸面上方，随时准备记录。


    直播间里，弹幕安静了许多。


    不是没人说话，是所有人都被这个问题震住了。


    夜在屏幕那头沉默了几秒。


    然后他笑了。


    那种笑声很轻，很短，但很真。


    不是客套的笑，不是敷衍的笑，是那种“我遇到了一个有意思的人”的、发自内心的笑。


    “苏苏，你这个问题，问得很好。”


    他的语气变了，从刚才的审视变成了欣赏。


    “什么行业生态是未来趋势我告诉你三个方向。


    第一，ai的应用层。


    大模型的红利在基础层，但机会在应用层。


    谁能用ai解决具体的、高价值的、传统方法解决不了的问题，谁就能吃到下一波红利。


    第二，长寿科学。


    不是医美，不是保健品，是真正的衰老干预。


    这个方向现在还很早期，但未来二十年，它会比互联网更大。


    第三，能源结构的底层重构。


    可控核聚变你说太远，但储能、氢能、固态电池，这些已经在路上了。”


    裴书的笔飞快地动着，把每一个字都记了下来。


    瘦金体在纸上铺开，密密麻麻但工整得像印刷体。


    夜继续说：“至于你说的杠杆认知杠杆是最高的杠杆。


    你今天的分析，说明你已经有了一定的认知基础。


    但你还缺一个东西实战。


    纸上得来终觉浅，这个道理你懂。”


    裴书记完了最后一笔，放下笔，对着镜头认认真真地点了点头。


    “谢谢夜哥哥，苏苏记下了。”


    他的声音很认真，不是那种撒娇的甜，是一种被前辈指点了之后的、带着敬意的认真。


    夜看着屏幕里那个穿着黑色双排扣西装、戴着无框眼镜、面前摆着六块屏幕和一叠手写笔记的少年，嘴角的笑意更深了。